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[iPhone 遊戲]股票漲了,陌陌變了?


[iPhone 遊戲]股票漲了,陌陌變了? 簡版






[iPhone 遊戲]股票漲了,陌陌變了?

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iPhone 遊戲



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號稱「約炮神器」的陌陌,自從在美國上市以來,大半年的表現都很糟糕。在上市沖高到17美元後一路狂瀉,然後長期在10美元左右的徘徊。投資者不高興,陌陌公司和CEO唐岩也飽受爭議。

而近期,隨?陌陌一季度財報的公布,陌陌的股價突然像打了雞血一樣暴漲50%,股價走了一個過山車。股價暴漲,除了盈利670萬美元,超出預期以外,還有一個關鍵是唐岩在例行的分析師電話會議上稱下半年會做o2o和影片直播業務,引發投資者的遐想。投資者看好陌陌什麼呢?我們來看一下。

一、不同類型的社交

?江湖曾傳陌陌投資人早期看中陌陌的很大一個原因是,就算陌陌只是跟在微信後面的老二,也可以做很多微信不能做的事情。

這裡其實有一個社交軟體分類的問題。起初,網路是一個虛擬的世界,網路剛興起時,《紐約客》雜誌上有一張頗為著名的漫畫,大致含義是:「在網路上,沒有人知道你是一條狗」。

在行動網路時代,你的微信幾乎是一個關係到你所有網路生活的實名ID。而你的微信通過各種關係圈,會有親戚圈,你從幼兒園到博士的同學圈,你工作的每個公司的同事圈,結果就是你的全部社交網路都在你的社交APP上,網路世界就是現實世界。

而陌陌、「對面」、YY這類軟體,則鼓勵你重新登入。像早期的QQ、網路遊戲一樣建立一個虛擬的匿名圈子。有匿名的交往和社會關係,你在網路上是一個與現實中毫不相關的人,與你的現實社交圈子毫不相關的人。

雖然同樣是社交軟體,但是是熟人和陌生人市場的細分。

二、多元化盈利樣式?????????????????????????????????????????????????????????????????

陌陌收入主要來自以下幾方面:

1、會員訂閱服務營收為1300萬美元,陌陌會員人數從一年前的130萬人加入到310萬人。

2、行動遊戲營收為610萬美元,陌陌平台活躍遊戲玩家數量已增長至620萬人。

3、行動銷售服務營收為600萬美元,58同城和阿里巴巴是陌陌大客戶,同時陌陌還接受蜜淘等廣告主的投放。

4、付費表情和禮物商城在內的其它服務營收達到110萬美元。



增值+遊戲+廣告,是陌陌目前營收主要來源,但是陌陌可是號稱1.8億使用者,7000萬活躍使用者的,相對於騰訊10%的付費使用者轉化率,陌陌的會員轉化率還是很低的。而且把2630萬美元的營收放到7000萬活躍使用者身上去看,算一下ARPU也很一般。

那麼投資者的信心來自哪呢?秘密就在唐岩說下半年會做影片直播業務上。

我們看一下影片直播起家的歡聚時代(YY)在2015年一季度財報,這一季度 YY 的凈營收達到了 11.503 億元人民幣,同比增長了 72.6%。凈利潤為?2.27 億人民幣,同比增長 23.6%?。

YY的月活躍使用者數是1.17億,並不比陌陌多多少,付費使用者的轉化率也不高,但是它的ARPU高得嚇人。

在影片直播的基礎上,YY 交友平均在每位使用者上獲得的營收是 687 元。在 YY 網游上,在每位使用者上的平均營入是 486 元。

從YY在影片直播業務上的表現看,陌陌下半年一旦做起來,收益的潛力驚人,這才是陌陌近期股價暴漲的原因。

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三、社交連線無限可能

因為騰訊的強勢地位,社交軟體的日子往往不太好過。因為騰訊把現實世界的人脈圈轉移到了網路。這種強勢的需求很難被替代,而騰訊的強勢,恰恰也是它的弱勢。把現實人脈圈拉入網路,網路的匿名性消失,導致騰訊的擴張有邊界,而這正是其它社交軟體的機會。

陌陌是從社交到影片直播,到遊戲,被投資者看好潛力;YY是從影片直播到社交,到遊戲,影片直播帶來的高ARPU迅速在社交和遊戲上體現;而名氣小很多,使用者數少很多的「對面」很早就把房間秀場、遊戲元素、社互動動很好的整合在了起來,組建了虛擬社交關係養成體系。

「對面」這款社交APP在2013年才上線,上線兩天進入入app store社交免費榜第2名,新品推薦第1位,使用者數已經做到了2500萬。

雖然相對於陌陌、騰訊乃至YY,「對面」的這點使用者數還不夠看,其運營時間也很短,但是它在2500萬規模就已經實作了盈利。這充分說明了在中國影片直播、遊戲、社交三者合一的威力。在中國,最願意付費的使用者恰恰是下里巴人。抓住他們就抓住了高ARPU使用者。

雨林木風的賴霖楓最初靠?在富士康那些工廠門口的小賣部往工人的山寨機里下載歌曲、裝遊戲,按量收費,就能賺得盆滿缽滿,這才是中國。

我們看一下今天的美股,YY在只有5000多萬股本的情況下,市值是36億美元,陌陌在1.86億股本的情況下是33.38億美元,「對面」還沒上市,但是前景看好。

社交軟體才能自然連線各種可能,取得高利潤,這是一座金礦,挖掘者將獲得豐厚的回報。

本文轉載來源:http://www.leiphone.com/news/201505/6H2cNKbk1YidkZzP.html

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